| 宜 | 1) 先求知、再投資 每一個投資項目必然存在不同的風險，投資者應先了解其運作及作出適應當的風險管理。在參與槓桿式外匯買賣時，投資者可先熟習交易商提供的模擬平台，了解槓桿及保證金等資料，方作真實的交易。 2) 管理資金、控制風險 在槓桿式外匯買賣中，一般開倉保證金為實際買賣總額的百分之五。投資者可按照自己的投資計劃及財務狀況存入足夠的資金以作交易，並且制定適合自己的投資目標，以免招致不必要的損失。 3) 設定投資目標、嚴守止損 入市前設定投資目標，入市後設定止賺及停損位置方為上策。 |
| 忌 | 1) 感情用事 投資時必需冷靜及客觀地分析市場情況，當入市後發覺市場非如理想地引致虧損時，切勿過份憧憬市場會如您所願。反之，必須在適當的時候離場，靜候下一次的入市良機。 2) 逆勢而行 「趨勢是您的朋友」，切勿試圖「估頂」或「摸底」。 3) 在虧損時「溝貨」 面對持倉虧損時，投資者往往會考慮「溝貨」—即在高位持有沽盤而加沽或在低位持有買盤而再購入。事實上，「溝貨」的風險是十分高的，如市場並非如理想地逆方向而走，投資者將面對加倍的虧損。 |
投資者同時也需要具備良好的心理質素及資金管理技巧，在適當的時候當機立斷以縱橫各個投資項目。
入市或離場
把握入市時刻，設定入市及出市價位並鎖定盈利目標和止損位置。投資者可利用不同的技術指標，配合圖表分析來決定出、入市的策略。
資金管理
無論是否進行槓桿型式外匯買賣，建議開倉部位所涉及的資金風險不應多於本金的百分之五。到達止損位置時，應果斷止損離場。
投資策略
設定長、中、短線投資項目。如資金有限時，切勿在與市況不利或虧損時胡亂更改策略或自圓其說而拖延停損設定。反之，當資金充裕的條件下，投資者可考慮對沖策略。而市場流行「分散投資」，相信也能夠爭取機會減低單一項目投資的風險。
心理狀態
選擇入市時機時，必須冷靜分析市場走勢，並維持良好的心理狀態。這方面便建基於作好風險管理，不致因持倉或虧損而影響判斷。
課程九 - 完 -
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